Mercados de Capitales

Ofrecemos asesoramiento independiente a empresas, firmas de capital riesgo y equipos de gestores que buscan salir a Bolsa y/o levantar fondos en los mercados de capitales europeos.

Gracias a nuestra red internacional de oficinas, podemos además asesorar a clientes que están considerando empezar a cotizar en los mercados estadounidense o asiático.

Como no somos brokers, estamos libres de los posibles conflictos de intereses derivados de esta actividad. Somos capaces de dar a nuestros clientes y a sus accionistas la confianza de que siempre reciben el asesoramiento en búsqueda de sus mejores intereses. Guiándoles a lo largo de todo un complejo proceso de salida a Bolsa, les aseguramos la mejor ejecución y la negociación de las mejores condiciones.

Como parte central de nuestros servicios se encuentra el utilizar la fuerza negociadora de los equipos gestores y/o firmas de capital riesgo para obtener los mejores términos cuando están a punto de dar el mandato de colocación. Esto le evita al cliente la pérdida de valor que se produce generalmente durante la negociación del aseguramiento de la colocación.

Nuestros servicios incluyen :

• Elaboración de un estudio estratégico inicial y optimización del “caso inversor”
• Externalizacion del proceso de selección del broker, en el que destaca nuestro profundo conocimiento de los diferentes candidatos
• Aplicación de nuestro conocimiento del mercado en el análisis de los diferentes aspectos del proceso, desde la fijación de honorarios y estructura del sindicato, hasta la comparación de la performance de los brokers, etc.) para permitir al cliente negociar desde una posición de fuerza
• Reducción de las comisiones gracias a la utilización de la información más actualizada obtenida de brokers y otros intermediarios financieros, como despachos de abogados o gabinetes contables
• Diseño de estructuras de comisiones de éxito que motiven al broker colocador a superar incidentes que sean importantes para nuestro cliente y garantizar que esas comisiones solo se pagarán si se consiguen objetivos
• Constitución de un sindicato de colocación que permita conciliar los diferentes objetivos en términos de minimización de costes, eficiencia en la ejecución, cobertura de análisis y competencia entre los bancos
• Mantenernos como broker honesto a lo largo de todo el proceso, supervisando la valoración y la colocación de las acciones con el objetivo de evitar la tentación de favorecer a los inversores en detrimento del cliente
• Negociación de las cláusulas de garantía que permiten minimizar el riesgo jurídico de los administradores y los accionistas